先设计字段，而不是先接接口
上线表单前，广告和销售团队先统一必需字段。表单过长会增加填写阻力；字段过少又让销售无法判断需求。B2B场景建议从姓名、公司、邮箱或电话、国家、感兴趣产品及一个可选需求问题开始，再根据实际转化调整。
| 字段组 | 为什么保留 | 进入CRM后如何用 |
|---|---|---|
| 身份与联系方式 | 判断能否触达 | 建联系人、查重 |
| 国家/地区 | 语言、时区与区域分工 | 分配负责人、分析市场 |
| 产品与需求 | 判断采购匹配度 | 优先级和首轮沟通 |
| 广告来源 | 区分系列、广告组与素材 | 复盘有效线索成本 |
同步后检查国家与字段映射
Facebook回传的国家字段可能是两位国家代码，也可能是英语、西班牙语等语言的国家全称。如果CRM只识别代码，地区分配和报表就容易出现空值或错误。询盘云1.7.7扩展了英语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、韩语和日语的国家/地区全称映射，例如西班牙语 Dinamarca 可识别为丹麦。
在询盘云的触点联系人转化规则中，可以把Facebook Leads信息映射到线索或客户字段，包括广告组、广告系列等信息。字段回填存在多个来源时，应确认优先级：触点联系人高于触点信息，触点信息高于表单信息。上线前用不同语言、缺失字段和重复联系人做样本检查。
把查重和分配放在首次联系之前
- 用邮箱、电话、WhatsApp和公司网站核对是否已有线索或客户。
- 已有负责人时先确认归属，避免两个业务员同时联系。
- 新线索按国家、产品线或团队规则分配，并设置响应时限。
- 对无效号码、重复提交和明显无关需求做标记，不让其混入有效率。
- 首次联系后记录产品需求、下一步动作和计划日期。
询盘云支持对网站及Facebook表单进行批量有效性标记、建档和转客户，适合清理一段时间积累的历史线索。具体批量动作仍应由负责人核验后使用。
广告效果要从成交链路回看
广告后台的每条表单成本不等于有效客户成本。建议每周按广告系列查看：表单数、可联系数、有效线索数、商机数、报价数和成交数。若表单便宜却没有商机，问题可能在定向、表单承诺或销售响应。
结合Facebook广告投放方案与询盘管理方案，把前端广告与后端结果放在同一张复盘表中。
上线前的5项验收
- 不同语言国家名称能否正确落到目标字段。
- 广告系列、广告组和来源信息是否保留。
- 重复联系人是否进入正确档案。
- 新线索是否分配给正确区域或产品负责人。
- 销售完成首次联系后，是否能记录有效性和下一步任务。
表单接入成功的标准，是销售能用正确背景及时联系客户，运营能回看哪条广告带来了真实商机。
常见问题
Facebook Leads同步后要人工建档吗？
应按现有集成和映射规则验证自动建档结果；历史异常或未生成档案的数据需要补偿处理。
为什么有些表单线索重复？
客户可能重复提交，也可能已有联系人档案；先查重再决定合并或继续跟进。
广告复盘最该看哪个指标？
在表单数量之外，优先看有效线索成本和商机转化。